选择行业:关于社会财富和行业利润

S.A.M 2012-04-25 13:34:30
大表姐说“我不想赚这个悲苦的世界所给予我的每一分钱”,让我想起小学校园外卖糖葫芦的大爷,时隔10~20年他苍凉的背影依然历历在目;家里人去菜市场碰到老人家的摊子从不砍价,爷爷在世的告诫,贫穷的老人永远在第一位,而在力所能及的范围内去帮助他们更值得赞扬,比如蔬芙和厨子的【爱心小组活动】·第一期 周末广州福利院爱心行 的活动,他们用行动表达了价值取向。但在这个资本和权力主宰分配的世界里,贫穷和疾苦并不会停息,单靠我们的绵薄行动并不会改变结果。悲苦的世界不值得我们再去赚他们的钱,但对于高富帅行业决不能手软。

全球化的分工改变了整个世界的财富格局,重置了大家的生活经营成本,欧美日为首的资本技术流,东欧南美中东的石油资源流,东亚的苦力流基本构成了今天世界的分配景象,从苦力流进入资本流很困难(国家资本主义除外),这个跟一个打工者靠自己的钱创业差不多,作为苦力流核心的中国对于全球资本技术流来说是为之打造的天堂,人力便宜,场地便宜,污染什么的不用太多责任,还有各种减税免税退税的,尽管趋势在变化,依然是最佳投资国。而国内的资本流主要由权贵构成、部分百姓地产商(非官员),而广大的民营企业(少数互联网新贵外),只能作为苦力流而存在,履行全球分工之义务,却无财富分配的权力。

而生活在完全靠资本和权力决定的分配体制中的草根更要去了解这个世界邪恶分配是如何进行的,特别是资本技术流的动向,才不会让自己未来的路那么迷茫,无论是打工还是创业投资。

在GOOSEY写的这篇“屌丝们,找回失落的十年!! ”在我以往的日志中也写了很多相关,这次集中梳理下,当然,这些仅限讨论,并非结论。



主力行业格局情况:
资本技术流的主要存在于以下领域:机械、电子、化工、材料、以及大量二次加工,食品、医药,以及房地产,互联网(阿拉巴巴、BAIDU等公司其实并非中国民营)

国内权贵资本流:通信、金融(银行保险)、能源(电力、水力、石化),海运、铁路运输、矿产、资源等垄断领域和部分制造业,以及房地产等行业。

国内民营:大量存在于制造业的低端苦力,餐饮零售酒店旅游等服务领域,外资不能覆盖的劳力服务市场和教育培训市场,再加上少数有中外混资的互联网技术流和概念流,夹杂少数草根地产公司。顺风和华为算是凤毛麟角的民营公司。从大的行业格局来看,民营企业的利润只能占很小的比例。在国内很多生意,不是技术,而是关系和权力。不然也不会有绿坝那种笑话了。。

近些年,很多国内外新兴的高帅富创业公司集中于TMT产业(Technology,Media,Telecom),现在开始出现金融与投资,国内也有一些,但国内的还没有形成大型财团,基本由国外专业投资公司占领,而在技术领域,也没有太强的竞争者(他们经常说中国有很多机会,指的就是这些机会)。如果中国资本的市场开放,制度完善点,将有全新的改变,毕竟中国还是巨大的市场,这也是近年草根创业的少数出路。


那么那些因素会决定行业利润呢?(非经营因素)

>客户群体:
通常情况下,行业的食物链也决定着利润分配。无论是制造业还是服务型行业,客户群体会造成巨大的差距,最大的企业我们往往看上去是服务于终端消费者,但实际都是面对大型渠道商,大型代理商、大型零售商、大型工厂、政府采购商,我在以前日志里写的,宝洁、佳能、尼康、松下等公司,IBM、HP、微软、Google、BAIDU最大的最大利润来源都是企业、政府客户。只有这的客户群体才可以带来巨大的订单。这就是为什么有些公司越大反而竞争越少,就是司因为足够大,才可以做大项目,通常竞争对手更少。

>行业政策
一般的关系民生、企业(水、电力、通讯、银行、油气)的行业由于通过行政垄断,造了巨大了市场集中和少数的玩家,这种情况下,赚钱没有任何压力,移动一天2个亿,银行一天几十个亿进账就不足为怪了。不过类似中石化年年还能喊亏损,堪称世界奇迹。通常政策门槛和经营许可会导致这些行业的参与者极少,这些企业不需要什么技术含量,也不需要什么改进(跟欧美日差距很大),也能获得很好。即便外面世界怎么变,都会一直在赚钱,相关的行业也会好一些。房地产行业也是政策性繁荣。

>技术革新(产业生命周期)
类似柯达胶卷、诺基亚手机、报纸的没落是技术革新的必然,技术的浪潮会转换市场竞争格局,替代原来的市场霸主(个人认为恐龙的灭绝是整体生态环境的恶化导致氧气和食物短缺,需要在耐氧和新陈代谢改进,因此小型动物这方面进化的时间会多一些,更容易活下来),医药、互联网科技公司也常在此例。

>市场需求升级(感谢知秋补充)
人口结构的变化导致的需求变化也会带来利润的转移。比如未来高端养老的前景就很不错。此外,对于已有的产业来说,对客户需求挖掘的深度和广度和大有可为。比如发现及重新定义一类市场,开个玩笑说,比如屌丝市场和高帅富市场,这个是企业家的眼光和洞察力的问题;还有一个就是挖掘尚未满足的市场,将产品及服务深化;第三就是如何有效的提供服务,涉及资源配置、流程再造及商业模式设计的问题。


总结:观察一些快速发展的公司,通常具备了技术革新和客户群体优势,在短期内抓住机会获得了爆发而已,只是在中国,技术优势不一定能战胜关系优势,比铁道部的订票系统,也就说走位好于技术。中国市场的规律:政策>(技术+客户群+市场需求升级),资本流>技术流>苦力流。所以我们要多学习,以提高在这个世界的生存和战斗能力能力,几个常去网站分享:

1. 多关注内层政策动向
2. 多关注客户群体和技术性问题
3. 资本流永远是逐利的

客户群体和行业趋势研究:
http://www.bcg.com.cn/cn/newsandpublications/newsandpublictions_splash.html
http://china.mckinseyquarterly.com/home.aspx

政策、资本流趋势:
http://www.jpmorganchina.com.cn/market.asp?T=2
http://www.goldmansachs.com/china/

互联网技术流:
http://www.36kr.com/
http://tech2ipo.com/

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