卒業ソングの代名詞 A-2.「卒業写真」を収録した３作目となる1975年発表の作品。
「LIGHT MELLOW 和モノ669」、「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
完璧としか言いようのない和製フリーソウル最高峰 A-1.｢COBALT HOUR｣収録！！「ティン・パン・アレイ」のグルーヴィーな演奏がまさに「ミルキィウェイ」な、耳奪われる１曲です。「クレイジー・ケン・バンド」にカヴァーされ、ジャンル問わずＤＪに人気の高い１曲です。ほかにも、B-3.「 少しだけ片想い 」や、B-4.「 雨のステイション 」など、裏「キャラメル・ママ」的な超名盤です。「松任谷法隆」、「細野晴臣」、「鈴木茂」も参加しております。