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在一个雨天的日子里，河边大树上的小木屋内，坐着一个孤独的小男孩。大雨阻碍了男孩外出玩耍的脚步，他唉声叹气，倍感无聊。这时，一只小蜗牛引起了男孩的兴趣。蜗牛在男孩身上滑来滑去，还在绳子上玩起了走钢丝。或者将落下的雨滴当作皮球抛来抛去。越来越多的蜗牛们参与进来，在逼仄的空间内奉上空中飞人表演。小男孩按捺不住，用斗篷将自己变得和蜗牛一样大小，他们一同组成了快乐洋溢的马戏团……
本片荣获2009年中国国际动漫作品大奖赛评委会特别奖。