《东方华尔街S01E02》观剧金融指南

Mayer
2018-05-30 看过
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大富翁是1903年一位女经济学家伊丽莎白·玛姬所发明的,但是大家不知道,其实最早有两个版本,第一个版本是鼓励大家平均创造财富来完成这个游戏,当然这个版本不大受欢迎,我们已经看不到这个版本了,所以留下的就是现在的大富翁,「垄断」。

现在所有地产发展商都是用同一方法,买下整条街,先垄断再决定怎么发展,也就是我们现在玩的大富翁,一个人获胜其他人破产就可以结束这个游戏。

伊丽莎白·玛姬出生于1858年,自幼受到父亲的影响,学习了很多政治、经济知识。那时候玛姬的父亲作为律师跟着亚伯拉罕·林肯(美国总统)、以及《芝加哥论坛报》的约瑟·梅迪尔(当时美国最有影响力的新闻记者之一,林肯的好友)在伊利诺斯州游走,与史蒂芬·阿诺·道格拉斯进行政治辩论。

在 1902-1903 年期间,为了反映当时资本主义家垄断市场的现象和危害,玛姬根据乔治主义的经济原则设计出了《大地主游戏》,用游戏这种更容易理解的方式向人们演示富足的地主如何通过租赁变得更富有,而租客则变得更贫穷。她特别希望孩子们在玩的过程中能够对社会经济有所了解,感受到资本主义繁荣背后隐藏的社会不公,对这种现象保持质疑,长大后有所作为。

剧中所提到的第一个版本叫做「繁荣」,在繁荣规则下,土地并不只属于玩家个体,而是由所有玩家共享。因此,只要有一名玩家通过发展土地赚到了钱,那么所有其他玩家都可以分享到奖励。当场上资金最少的玩家也已经赚到初始资产的两倍时,所有人都一起赢得了这场游戏。因此,这可以视为一种「合作」性质的模式。

第二本版本才是「垄断」即玩家必须通过不断购买房地产,收取相应的过路费来积累财富,获胜的方式是其他玩家的破产。然而最后将游戏推广的公司只保留了第二个版本,设计者的初衷也被否决,「这一做法岂不是资本主义在讽刺资本主义」。

如果想要更加全面的了解大富翁,推荐阅读Mary Pilon所著的 The Monopolists。

1997年正值亚洲金融风暴,叶抱一教授在课堂上与两位金融管理部特别顾问一起玩大富翁,他们希望最年轻的经济学教授叶抱一能出来「救市」。

简单来说,1997年亚洲金融危机的起源于泰国,泰国政府高估自己想要将其建设为东南亚乃至整个亚洲的金融中心,于是制定了政策允许外国金融机构的资金自由进出泰国,而不需要经过央行的监管。

大量的海外资金进入泰国,使得泰国经济一片繁荣,但这些资金并未流入实体经济。以索罗斯为首的国际投机资本开始大量抛售泰铢,泰国央行也作出反击购买泰铢稳定汇率,但随着外汇储备的消耗殆尽,泰国财政部长的辞职,市场恐慌情绪加重,泰国只得采用浮动汇率制,于是泰铢暴跌,整个东南亚相继被攻陷。

联系汇率是一种固定汇率(fixed rate),即将本币与某特定外币的汇率固定下来,并严格按照既定兑换比例,使货币发行量随外汇存储量联动的货币制度,香港当时是和美元挂钩。联系汇率脱钩即为不再与美元挂钩,而是浮动汇率(floating rate)兑换比率没有上下波动幅度限制,由外汇市场的供求关系自行决定。

剧中所处的时间应该是1998年8月,港币到了最危险的时候,国际炒家的攻击变本加厉,此时外汇市场有300多亿的外汇卖盘,如果不采取行动就没有了。

这时叶抱一分析因为东南亚金融危机导致原油和有色金融需求降低,会使得俄罗斯股票下跌,索罗斯持有很多俄罗斯股票,需要资金去保,而如果在香港把索罗斯的资金托住,他就有可能会输。叶抱一将建议提议给部长,部长同意了并说「虽然是错,但是会赢」

其背景是8月14日起,港府毫无征兆的突然入市干预,发起了绝地反击。购买恒生指数中33种成分股,拉动指数攀升;在远期外汇市场上承接国际炒家的卖盘;动用外汇储备来维护汇率和利率稳定,承诺持牌银行可以将其结余的港币,按1美元兑7.75港币的固定汇率向金管局兑换美元。

港府的反击经过精心策划坚决而有力。随着市场信心恢复,国际炒家眼看战斗机会已经消逝,只好悻悻退去。从双方来看,港府此役花费了 150 亿美元左右,但是随着股市回升,购入的股票有相当的盈利。最重要的是入市干预成功保住了联系汇率,挽救了市场对香港的信心危机,使香港金融中心的地位进一步巩固。

叶抱一酒后吐真言,课堂说的不一定是合理的,这个世界根本没有自由市场这一回事,我们这些懂经济的人应该联合在一起,主动干预市场,维持市场的平衡。于是Cash由此成立,作为对付金融大鳄的白武士。

亚当·斯密最早在《国富论》中提出「自由市场」与「看不见的手」,一些经济学家便用这些概念主张应限制政府在经济事务中的操控,让市场机制发挥调节资源的作用。反对国家干预经济,主张社会一切经济活动通过市场机制自行调节。

而凯恩斯主义则主张采用政府干预经济的政策以实现充分就业和经济增长,只有实行政府干预经济才能使现行的经济形态免于全面毁灭,才能使个人的动力得以有效地发挥作用。

当时这两派学者争论了很久,无法得出统一的结果,目前看来全世界也不存在完全自由的市场,政府应该合理适当地对市场进行调节是目前的主流。

2008年,文启山等人找到叶抱一,想请他帮忙处理手上200亿的资产。张融把叶抱一拉到甲板上指着一幢幢大楼,「如果我们倒了,整个城市也会倒」

Too big to fail.

这里的200亿货指的应该是CDO(Collateralized Debt Obligation),一种证券产品,简单来说就是将房贷、车贷、信用卡等等各种各样的债券组合在一起的债券,因为当时美国的房地产泡沫相当严重,甚至流浪汉都能贷款买房,一旦这些还款人无力支付利息,这些债券就会变为废纸。所以叶抱一称之为定时炸弹,而且开关不是我们能控制的。

勤姐看到别人通过股票能赚大钱,自己也想参与,销售向她推荐「迷你债券」,看这包装十分“专业”,其实很可能都是垃圾。

这种债券其实就是上面200亿拆小的产品,是叶抱一给张融的策略。所以金融危机往往真正受伤的都是普通老百姓,大佬往往能够赚足退出。最后勤姐因为破产而跳楼自杀,也警示我们「如果不了解一样东西,不要轻易去投资它」

2008年9月,美国第四大投资银行雷曼兄弟宣布破产,整个世界都收到美国次贷危机的影响,全球经济进入高度紧张状态。韦航质问叶抱一为何帮助那些老板,叶抱一却说我们根本无法改变人改变世界,因为人的欲望都是无止境的。

在这里我们很难用世俗的标准去判断叶抱一的对错,其实根本没有对错,每一种选择都有好有坏。我相信叶抱一是根据自己内心深处的原则作出的选择,只要他能够坚持住自己的原则,对于他来说,就是做对了。至于别人怎么评价,其实没有那么重要。

「善能生恶,恶亦能生善。」

叶抱一被逼迫继续帮助霍坚等人,整个团队分崩离析,秀颐被杀,阿宁韦航两人被送往国外,叶抱一换来了当官的条件。

2018年,韦航策划推翻叶抱一。他的团队找到百传媒,教他们如何炒作赚钱,回报是揭露叶抱一的罪行。这种炒作方法其实很简单,就是创造故事,著名导演、著名演员、著名IP,把他们全揉合到一起,造声势。声势大了,投资的人也就越来越多,股票也就越来越涨。票房、舆论等都可以被轻易操纵。

韦航没想到自己收到的关于叶抱一的罪行都是假的,完全功亏一篑。而叶抱一早已计划辞去经济发展部副部长,转去金融管理部当总裁,领导更大的项目。

香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority,HKMA,简称金管局)是中华人民共和国香港特别行政区政府辖下的独立部门,负责香港的金融政策及银行、货币管理,担当类似中央银行的角色,直接向财政司司长负责。

《西西弗斯》(Sisyphus,1548-1549年)是意大利文艺复兴时期艺术家「提香」的作品。

西西弗斯是希腊神话中的人物,与更加悲剧的俄狄浦斯王类似,西西弗斯是科林斯的建立者和国王。他甚至一度绑架了死神,让世间没有了死亡。最后,西西弗斯触犯了众神,诸神为了惩罚西西弗斯,便要求他把一块巨石推上山顶,而由于那巨石太重了,每每未上山顶就又滚下山去,前功尽弃,于是他就不断重复、永无止境地做这件事—诸神认为再也没有比进行这种无效无望的劳动更为严厉的惩罚了。西西弗斯的生命就在这样一件无效又无望的劳作当中慢慢消耗殆尽。

叶抱一在此想表明,每一个在金融市场的人都是西西弗斯,没有人可以一直将石头推到最高点,我们的一生很有可能就在这过程中荒诞的度过。「究竟是不知道自己的生活就是荒诞,而生活在荒诞中,还是知道自己的生活就是荒诞,但仍然推石头上山,哪一种更悲剧呢?」

叶抱一最后说到「我想尽快把石头放下来」,在笔者看来,是想逃离出金融市场的荒诞,去真正执行一些好的项目,助力实体经济。

韦航肯定不会善罢甘休,让我们一同期待剧情的进一步推进。

本文如有不准确之处还请指正。

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