华尔街/华尔街之狼/大空头——投机与猎奇性 This is called human nature.

芝士就是力量
2018-03-25 看过

*大家好,我不是做这行的,如果下文中涉及的知识和理解上有什么问题的话,请指出,轻拍哦, thx

**有微量剧透,但看了更有助于观影理解

  • Game's now on

所谓时势造英雄,相比于传统意义上的投资是看中潜力股,走势波动起伏趋于稳定,而兑现时间较长的厚积薄发过程;但历史发展进程中,经济结构时不时面临需要转型调整的拐点,伴随着新产业和新的治理模式快速发展,出现了新兴增长点,进而带来资本的流向变化;连同每个人都想分得改革的一杯羹,投资需求的指数级增加也造就了资本市场的红火情形;在80年代垃圾债券和M&A狂潮、08年之前的房地长市场,passion drives you onto something rationlly impossible.

  • You wanna take a bite?

在这大发横财的好方式,投资者也认为自己的聪明才智可以控制一切,同时逃脱一切对其不利的制约;而对于金融业,如何巧妙地逃避监管,本身就是一门能摆上台面的创新艺术。

华尔街和华尔街之狼的主角最后都免不了锒铛入狱的结局,这两个个例给我们造成的直观感觉,似乎扩大了真实世界里的监管范围和从业者落得凄惨下场的可能性。

大空头的结局中,危机中的做空也被演绎成了非乘火打劫之举。那么不禁要问,正义感和社会责任感在个人利益最大化的商业行为中应该不是主要驱动力吧?无论是股市交易量急剧下跌的背景下,华尔街作者Andrew Tobias所说,是时候为贪婪说句好话(指出增强股市流通性的根本所在);还是我们日常生活中就能感受深切的,无论你我,各个市场参与者的自发性;这份所谓正确的情感的确被刻意放大了,以至于有一个惩恶扬善的较为理想主义色彩的结尾。

△华尔街之狼片尾

△华尔街颇具说教意味的结局

事实上,金融监管的出现与逐年进步的过程,实则是对屡屡发生的市场惨痛教训的亡羊补牢,为了杜绝极端利己行为而扰乱整体市场失灵的情况。

  • And for what?

赌徒心态

很矛盾,似乎每个理性人都应该遵循风险规避,尽管对不确定性的畏惧程度因人而异;但每个人体内也蕴含着打赌冲动的基因,是一种追求无穷尽冒险,忽略事实分母的快感。

For self-realization

有关于职业选择和人生方向的问题,但很少有人明确且坚定地知道自己在这纷繁世界究竟想要的是什么,所以也对应的是小部分的(年轻的)成功者;大部分人是似乎这样也行,但如果不这样,也能慢慢接受;然而同样的大部分人总在不断横向和纵向对比中,对于取得成就缺了点耐心。

对名校毕业的年轻人,初入社会,年龄与资历不在优势,一份工作的吸引力大小在于,能否充分发挥他们的过人智慧,来满足于一种或许是多年来已经习惯的take everything under my control的成就感;尽管作为乙方,账户上的钱、PPT上的公司,都不是属于自己的,但这无碍于以一种实际持有人的角度来manage it better.

And for money for sure

华尔街与华尔街之狼中的Bud和Jordan出身平凡,但他们不仅认定自己并不属于那个阶层;并对于那个阶层通过日复一日的重复性基础工作积攒财富的生活方式也是不屑一顾。

获取金钱数量以及获取金钱的速度,在他们心中自然成为区分自我与父辈生活状态的标尺,而这种渴求往往已经使之忽略了获得的路径及所谓合法性。

结合这三者原因,野心、雄心和狼心,给了他们足够的内在驱动力, 义无反顾地投身于这个精彩刺激、高人无数又能极速致富的市场,而不仅是听命于它。

华尔街中,Bud对于Gekko要求他帮助自己获取内部消息,第一反应是拒绝的;但Gekko非常清楚Bud这样的年轻人害怕自己过什么生活,

又极速地想要得到什么生活,于是他描绘了一番蓝图:

随后Bud在违规风险和诱人利益的权衡下,下定决心选择了后者:

哦当然也有对Blonde的追求

△Blonde and gold (refer to money) are a perfect match.

  • As outsiders, you may see it like...

高收益源于高风险,高风险自然会带来高压力;而高压工作带来的是,200%的神经高度紧张,以及寻求200%的彻底放松。

华尔街之狼整部电影都处于一种加速运转的癫狂状态,尽管华尔街绝不仅有各种投机、骗局、打擦边球、煽动力;无所不为的贪婪与疯狂的表现也的确作为常态存在,但对于感官暴露与刺激的过度展现,以至于给观众带来的仅是万花镜式的猎奇心理体验,未能引申勾连出背后的博弈与资本运行机制。换句话说,利欲熏心者不出不在,骗术也无奇不有;但高智商犯罪就多了那一点附加值;作为story teller的高明之处也在于,让观众为非正义性的严密逻辑赞叹和买单。

华尔街与华尔街之狼都从内幕信息交易这一观众非常易于理解的突破口(故事的起因,主角发家致富的所谓秘诀)出发。不从法律或商业道德的角度出发,及时有效的信息(无论从何种渠道获取),都是进行成功商业活动极其关键的resource之一。或许这样说,专业水平如何丝毫不重要,只要有胆去拿内幕消息,人人都可以做华尔街上一夜暴富的美梦。

在这层意义上看,同样是展现历史的横截面,大空头选择讲述一个狙击股市崩盘的故事。逻辑链条的长度,空头们对于膨胀但堆满泡沫市场的洞察,对时机形势的判断以及果断出手。并且使用教科书一般的思维解释,在保证观众得到知识科普的基础上,对金融危机的始末成因有更具宏观角度的把握下,再展现空头们在如此情境下的所作所为以及伴随行为的任务情绪。

华尔街之狼此处也有试图对IPO这个入门级的名词进行释义,然而却偷换概念,让人直接得出了,不懂的专业名词=非法行为 的等式,

IPO的抑价发行也是常见做法,而违法之处在于Belfort的证券公司,作为IPO的承销方,实际持有大量Steve Madden公司股份,并最终因与名义上的股份控制人也就是品牌创始人Steve Madden之间,因转让产生不和,导致其秘密协议公开而登上法庭。

不讲具体原因所在,而给人所有IPO皆是illegally operated之感,至少我认为不是非常客观恰当的,有误导之嫌。

华尔街之狼片子的大部分,在传销式的狂热心理刺激下,手下的交易员开始疯狂打电话,影片并没有刻画这些交易员有多高超的交易水平和市场专业知识,重点放在了豪车奢侈品的物质刺激,以及让人大开眼界的超级享乐主义生活方式。我们又产生疑问,这能作为对华尔街工作者日常工作状态窥一斑而见全豹的推测吗?

后有报道证实,虽改编自真实故事,但交易办公室中的疯狂行为在现实中并未发生,如把真人当飞镖、遛猩猩等。Jordan Belfort本质上是个超级salesman,只不过将他的推销才能极致运用到股票中介交易中,在SEC监管不力的背景下,结合他对于人们在87年股市崩盘后,寻求其他高收益投资渠道的需求的洞察力,才使其大胆激进的骗术快速揽财无数。包括出狱后,Jordan继续发挥他的推销才能在其他行业创业,只能说他的推销才能在华尔街发挥到了极致;但他并不能说是一个那个年代华尔街经纪人的典型代表。

资本市场的杠杆正是把人性欲望加以乘数放大的利器,现在人人都是好几个股市的周期的见证者,对于高买低卖、涨跌无常,似乎每人都能说上几句周期末期的失控。

但别忘了金融的最初本质在于促成资本的流通配置;而正确的买卖行为也是基于预期判断做出的,只不过这预期中的事实分析和盲目乐观比例或许有时倒置了。

最后,做金融很有意思,尤其各式玩法真是聪明得让人不得不服;但我更爱撸到真的羊毛/猫毛/狗毛的(实体经济的)感觉,over.

最后推荐一本书吧,比起上面三个故事,其精彩在于展现了年代的华尔街历史从无到有再到全的历史完善演化过程,作者的逻辑性非常好,翻译也很大牌,当然翻译质量也很不错,正如标题原文所说,1653-2000的历史,认真看完就可以有一个对金融比较好的基本全局观了(很多我们现在熟悉的惯例做法、称呼以及各类监管法案或机构是在什么背景下产生而沿用至今的)。

References:

http://www.historyvshollywood.com/reelfaces/the-wolf-of-wall-street.php

http://nymag.com/nymetro/news/bizfinance/biz/features/4406/index3.html

Pic Sources:

剧照均来自于豆瓣电影相关词条

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