Name: 理财规划进行时
ISBN: 9787111246503

作者: 杰弗瑞士H·拉提纳
出版社: 机械工业出版社
译者: 张楠
出版年: 2008-8
页数: 254
定价: 39.80元
ISBN: 9787111246503

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内容简介 · · · · · ·

《理财规划进行时》内容简介为：随着投资额和投资复杂程度的提高，越来越多的人希望由理财顾问来帮助他们管理资金。《理财规划进行时》包含了新人行的理财规划顾问需要了解的所有知识——从如何建立业务、与客户进行沟通，到怎样管理投资、为自己的服务开辟市场。《理财规划进行时》将帮助新人行的理财规划者顺利进人理财规划业，并指导他们在这个高利润的职业领域获得成功。《理财规划进行时》介绍了许多实用的理财工具和技巧，有利于理财规划师提升自身水平，并帮助其成为优秀的理财规划师。

"理财规划进行时"试读 · · · · · ·

本书的预期读者是股票经纪人、保险代理人、注册会计师、律师、银行家、信用合作社代表、信托执行员、财富管理师及其他希望将其经营方式从交易类销售转为客户管理的专业人士。而这种转变，需要你真正了解客户的需求、能力和财务资源。本书将帮助那些理财服务专业人士和未经过理财培训的入行者，从交易导向的业务模式顺利过渡到分步理财的业务模式。本书介绍了一种“客户至上”的综合理财方...

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