如何成为令人信赖的理财顾问 评价人数不足
读书笔记 財富管理
潔禧布蕾
理財顧問的財富管理延伸到遺產計劃、貸款、保險計劃、退休計劃以及教育計劃中。
實踐步驟:
1、發現與規劃會議。
2、制定計劃。
3、計劃回顧。
4、實踐計劃。
5、計劃績效評估。
6、年度計劃更新。
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